- ANB Invest > إدارة الأصول والثروات > إدارة المحافظ الخاصة

تقدم العربي للاستثمار خدمة إدارة «المحافظ الخاصة» (DPM – Discretionary Portfolio Management) والتي تستثمر بالأسهم والسندات والصكوك إضافة إلى أدوات أسواق المال والمرابحات محلياً وخليجياً وعالمياً (التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية) حسب الاحتياجات الاستثمارية لكل عميل وحسب رغبته في حال اختياره استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو استثمارات تقليدية. وهذه الخدمة متوفرة لكبار العملاء، حيث تمكنا من تصميم المنتجات لكل عميل بشكل فردي، حسب أهدافه الاستثمارية ورغبته في تحمل المخاطر والأفق الزمني للاستثمار، إضافة إلى المتطلبات الخاصة والتي تختلف حسب احتياجات كل مستثمر.

يستهدف المنتج العملاء الأفراد من ذوي الملاءة المالية والشركات والمؤسسات ممن يتجاوز المبلغ المراد استثماره 20 مليون ريال سعودي، والذين ليس لديهم الوقت أو القدرة لإدارة محافظهم بشكل ذاتي، أو ممن لديهم احتياجات استثمارية محددة.

وتتم إدارة المحافظ الخاصة بإتباع ثلاث خطوات ضرورية:
  • التواصل مع العميل لمعرفة أهدافه الاستثمارية والضوابط التي يود العمل بها.
  • تحديد رغبة العميل في تحمل المخاطر وأفق الاستثمار الزمني.

اتخاذ مدير الصندوق كافة القرارات الاستثمارية، وتنفيذ العمليات نيابة عن العميل تبعاً لأهداف العميل الاستثمارية.